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新聞01

中國電力(02380.HK)獲China Power International增持2082.2萬股格隆匯11月9日丨根據聯交所最新權益披露資料顯示，2022年11月3日，中國電力(02380.HK)獲China Power International Holding Limited在場內以每股均價2.4853港元增持2082.2萬股，涉資約5174.89萬港元。增持後，China Power International Holding Limited最新持股數目為7,053,104,722股，持股比例由56.85%上升至57.02%。

新聞02

連乾文│美元指數下滑財報多小兵立大功工商時報證券組 2022.11.02 台股第三季財報令人驚奇也不少，如台郡單季每股獲利5.98元、致茂獲利4.11元、嘉聯益獲利1.35元都優於預期。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 經濟事件分析：美股財報科技股如Meta、Amazon、Google、微軟、Wolfspeed、特斯拉、ON等都大跌，但標普企業第三季獲利成長4.1％，高於原預測的2.5％。美國9月PCE物價指數年增率6.2％，稍比預期6.3％低，通膨未惡化但還維持高檔，Fed 11月2日應會連續第四次升息3碼，不過12月升息2碼機率會比升3碼高，美元指數從114.68滑落這對股市有利。雖然美國GDP用季增年率換算第一季是負1.5％、第二季是負0.6％，但若用跟去年同期年增率換算第一季是正3.7％、第二季是正1.8％，就沒有那麼差，現第三季季增年率由負轉正為正2.6％、年增率也有正1.8％，經濟走衰退的壓力轉輕。產業變動分析：法說會內容常與市場想像背倒而馳，如創意等HPC股因美對中管制HPC高運算晶片，曾被估影響營收約30％～40％，股價由616元大跌，但法說會內容打碎這些傳言，Q4營收法人估季增達21％，法人估今年每股獲利由19.7調高至26.58元、明年獲利由23元調高至28.23元，顯然未受太大影響，創意成長重心在5nm.7nm案子，這些客戶多來自美、日、歐，被誤殺成分居多。與創意相反是聯電，中國從2017年至2025年總計40座12吋晶圓廠陸續加入產能，因美限制這些12吋產能無法升級至14nm以上先進製程，未來這些12吋廠多將投入28nm為主成熟製程，若升級22奈米將較28奈米面積縮小10％、耗電量降低30％優勢，若升級20奈米將比28奈米的面積少15％、耗電量減少33％、性能提升30％，這些升級需聯電多項技術，如高壓技術等本期望很高，但聯電法說會後法人估明年營收可能衰退14％，聯電成熟製程仍面臨產能利用率下滑。盤勢分析及選股：台股從18,619點下跌至12,629點下跌5,990點，台股本益比（PE）掉到9倍左右，與2008年金融海嘯時低點約9.05倍差不多，台積電目前PE只有10倍，跟歷史PE比處於超跌格局，過去35年11月上漲機率約60％、12月約77％，大盤跌深反彈機率很大。台股第三季財報令人驚奇也不少，如台郡單季每股獲利5.98元、致茂獲利4.11元、嘉聯益獲利1.35元都優於預期，中光電第三季毛利率20.8％、昇達科第三季毛利率41.68％都創高。雖11、12月反彈機率大，但半導體砍單消息不斷，如台積電傳出3奈米製程大客戶臨時取消訂單等，半導體大廠紛紛調降資本支出估已下修6千多億元，瑞昱法說會說明受制PC產品疲弱，大摩將明年獲利由25.13元降至19.54元，譜瑞-KY受制NB、TV需求疲弱，庫存太高、調整庫存需2季～3季，明年營收被估年減14％，電子股雜音仍多，需謹慎操作嚴設停利停損點。（文／台股資深分析師連乾文）台股美元指數財報專家看盤

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-12-27 14:40:26 記者郭妍希報導過去20年來，中國從沒沒無聞一舉躍為全球汽車零組件領導供應國，歐美汽車製造商外包生產作業節省成本是主要原因。然而，北京當局防疫政策帶來大量不確定性，再加上業者擔心中國會跟俄羅斯一樣逐漸遭國際社會孤立，歐美汽車大廠已開始悄悄整頓供應鏈、降低對中國的依賴。英國金融時報27日報導，兩大發展迫使產業做出改變。第一個是經常會突然強迫工廠關門的中國清零政策。第二個則是較為長期的隱憂，也就是中國恐會跟國際社會的關係破裂，造成規模更大的政治脫勾現象(類似俄羅斯)，進而威脅貿易。據報導，雖然中國因為市場規模龐大，跨國企業不可能放棄這塊大餅，但業者預期，從中國出口到全世界工廠的零組件應會逐漸減少。外國製造商計畫在中國生產零組件及汽車，專門供應當地需求。這麼做可讓外商不再依賴中國工廠生產海外販售的商品，同時還能在中國境內保有地方供應鏈。汽車大老已從俄羅斯出兵烏克蘭的經驗學到教訓。當時雷諾(Renault)、賓士(Mercedes-Benz)等汽車集團都被迫縮減或出售俄羅斯廠房，而鈀金等關鍵材料也必須改從他處採購。福特汽車(Ford)資深高層Ted Cannis表示，「汽車業界對俄羅斯及烏克蘭的局勢發展深感意外。目前的美中關係也比以往更棘手.....這是個全新世界。」德國三大車商面臨的供應鏈風險較大，分別是賓士、BMW及福斯(Volkswagen)。根據報導，上述三大車廠以及德國化學集團巴斯夫(BASF)，佔據中國2018~2021年歐洲直接投資總額的1/3。RBC汽車分析師Tom Narayan指出，德國無論是供應源或是客戶端，都跟中國盤根錯節，這是投資人正在觀察的最大風險。美國參院要車商揭供應鏈細節根據12月22日新揭露的公開信，美國參議院已要求特斯拉(Tesla Inc.)、通用汽車(General Motors)、福特汽車(Ford Motor)等八大車商揭露中國供應鏈細節，釐清是否有強制勞動的問題。 CNBC、路透社報導，參議院財政委員會(Senate Finance Committee)主席Ron Wyden (民主黨籍)向八大車商寫信，詢問其追蹤供應商的方式。Wyden參照的是美國總統拜登(Joe Biden)去(2021)年簽署、今年6月生效的《防止強迫維吾爾人勞動法》(Uyghur Forced Labor Prevention Act)。法令規定，產自新疆地區的商品不得進口至美國，除非進口商能有效證明該產品跟強迫勞動無關。 Wyden詢問特斯拉、通用、福特、本田汽車(Honda)、梅賽德斯-賓士(Mercedes-Benz)、斯泰蘭蒂斯(Stellantis)、豐田汽車(Toyota)及福斯集團(Volkswagen)，是如何追蹤墨西哥、加拿大等國家的零組件製造供應鏈，來確認是否跟新疆有關。 (圖片來源：馬斯克推特) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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